W drodze na NewConnect - Ekokogeneracja

 

 

Autoryzowany Doradca		Copernicus Securities S.A.
Nazwa spółki		Ekokogeneracja S.A.
Dziedzina (sektor gospodarki)		Energia odnawialna
Rodzaj oferty (prywatna/publiczna)		Oferta prywatna
Wartość emisji		2.706.400 złotych
Przewidywany termin złożenia (publicznego) dokumentu informacyjnego		Akcje dopuszczone do obrotu w dniu 11 maja 2012 r.
Przewidywany termin debiutu spółki na NewConnect		25 maja 2012 r.
Liczba emitowanych akcji		4.820.000
Liczba akcji po emisji		8.820.000
WWW		www.ekokogeneracja.com

 

 

 

Główną działalnością Ekokogeneracja S.A. („Spółka”) jest produkcja energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o bezpieczną dla środowiska i innowacyjną technologię zgazowywania odpadów przemysłowych i komunalnych. Działalność Spółki jest skierowana przede wszystkim do zakładów ciepłowniczych na terenie małych i średnich miast oraz do zakładów przemysłowych, na terenie których lokalizowane inwestycje Spółki.

 

Strategia Spółki zakłada realizowanie inwestycji w różnych modelach biznesowych, zakładających m.in.:

 

• dokonywanie przez Ekokogeneracja S.A. samodzielnie inwestycji na terenie miasta lub zakładu przemysłowego, a następnie bycie długoterminowym operatorem, produkującym energię cieplną i elektryczną oraz sprzedaż energii cieplnej na rzecz przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub na rzecz zakładu przemysłowego,
• realizację przez Emitenta wspólnie z zakładem ciepłowniczym, zakładem komunalnym lub zakładem przemysłowym  jako współinwestorem inwestycji poprzez powołanie wspólnej spółki celowej, a następnie bycie przez spółkę celową długoterminowym operatorem produkującym energię cieplną i elektryczną oraz sprzedaż energii cieplnej na rzecz przedsiębiorstwa ciepłowniczego lub na rzecz zakładu przemysłowego.

 

Spółka i jej podmioty zależne będą uzyskiwać przychody ze sprzedaży z dwóch segmentów działalności:

 

• produkcji i sprzedaży energii cieplnej oraz energii elektrycznej oraz praw majątkowych, obejmujących świadectwa pochodzenia wyprodukowanej energii cieplnej i energii elektrycznej, które będą realizowane przez Spółkę i jej podmioty zależne;
• dystrybucji i bezpośredniej sprzedaży dla klientów linii do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej poprzez podmiot zależny - spółkę Ekokogeneracja  Dystrybucja Sp. z o.o.

 

Do najważniejszych czynników, które będą miały wpływ na przewagę konkurencyjną Spółki na tworzącym się rynku energetycznego wykorzystania odpadów w małych

i średnich miastach, a także w zakładach przemysłowych należą:

 

• efektywność ekonomiczna rozwiązania oferowanego przez Spółkę dla małych
  i średnich miast oraz zakładów przemysłowych, które będą miały możliwość zakupu taniej energii cieplnej ze źródła odnawialnego i ograniczenie kosztów składowania odpadów;
• kompleksowość oferowanego przez Spółkę rozwiązania, które pozwoli małym
  i średnim miastom na zagospodarowanie odpadów komunalnych i osadów pościekowych wytwarzanych przez te miasta i ich energetycznego wykorzystania na poziomie lokalnym,
• wykorzystanie dużej luki na rynku w zakresie małych instalacji do energetycznego wykorzystywania odpadów komunalnych dla małych i średnich miast;
• możliwość dostosowania mocy cieplnej realizowanych przez Spółkę inwestycji do wielkości danego miasta oraz możliwości odbioru ciepła przez miasto, co powoduje to możliwość zastosowania tego rozwiązania
  w miastach, gdzie budowa dużych instalacji do termicznego przekształcania odpadów może być nieopłacalna ekonomicznie;
• możliwość obniżenia kosztów zakupu praw emisyjnych dla miejskich spółek ciepłowniczych o zainstalowanej mocy w paliwie powyżej 20 MW kupujących ciepło od Spółki, które to spółki ciepłownicze od roku 2013 będą zmuszone zgodnie z Dyrektywami o Europejskim Systemie Handlu Emisjami kupować część uprawnień emisyjnych do emisji CO2.