Uboat-Line S.A. obiera kurs na Catalyst

Uboat-Line od 2008 r. zajmuje się m.in. wyszukiwaniem oraz rezerwacją połączeń promowych, w szczególności dla klientów biznesowych w obszarze transportu towarowego. Spółka oferuje także usługi w zakresie przesyłek lotniczych, transportu morskiego, transportu intermodalnego oraz zakupu winiet na przejazdy samochodowe.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy Uboat-Line zanotował bardzo dynamiczny wzrost przychodów oraz skali prowadzonej działalności, co było możliwe w dużej mierze dzięki środkom pozyskanym w ramach prywatnej oferty akcji o wartości 2,5 mln PLN, która poprzedziła debiut Spółki na rynku NewConnect.

W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 6,1 mln PLN (+159% w porównaniu z Q1’2011) przy marży EBITDA 284 tys. PLN oraz wypracowując zysk netto w wysokości 131 tys. PLN. Utrzymanie dalszej, wysokiej dynamiki wzrostu przychodów oraz zwiększenie rentowności prowadzonej działalności możliwe będzie dzięki pozyskaniu przez Spółkę finansowania w postaci emisji obligacji. Pozyskany w ten sposób kapitał przeznaczone zostanie m.in. na:

- zakup środków obrotowych w postaci biletów na przeprawy promowe,

- refinansowanie faktoringu (obecny efektywny koszt kapitału z tytułu faktoringu przekracza 30%),

- poszerzenie usług frachtu morskiego o transport kontenerowy.

Co bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa kapitału, Spółkę cechują niskie wskaźniki zadłużenia – relacja długu oprocentowanego względem kapitału własnego wynosi poniżej 15%.

Inwestorzy zainteresowani objęciem obligacji spółki Uboat-Line S.A. proszeni są o kontakt z Doradcą Transakcyjnym – firmą Certus Capital S.A.

Opracowanie: